摘要 专网视频通讯是专网用户继语音、数据通讯之后的又一需求热点，已开始为政府、公安、国防、交通、能源、金融等专网行业用户所普遍接受。2004年以来，专网视频通讯的总体市场规模年均复合增长率达到21.72%，预计未来五年国内市场将继续以年均25%的速度增长，前景广阔。此文以深圳迪威视讯股份有限公司为例，描述了国内专网视频通讯市场的现状与前景，并尝试对迪威视讯公司的竞争优势与劣势进行了分析。
关键词 专网视频通讯 市场分析 迪威视讯
1 视频通讯产业概述
从古代的烽火传讯、鸿雁传书，到现代的电话、电报、传真为方式的邮政电信业务，再进一步到现在基于互联网开展的Email、IM（即时通信）到视频通信业务，人类通信的发展经历了各种通信手段的更新换代。人们已不再满足由电话、电视、传真和电子邮件等单一媒体提供的传统语音和文字通信，而是需要数据、图形、图像、音频和视频等多种媒体信息以超越时空限制的集中方式作为一个整体呈现在人们眼前。视频会议系统将计算机的交互性、通信的分布性和多媒体的实时性完美的结合起来，正在以其信息多元化、响应及时化等特点逐步为大众接受。
具体产品的开发和商用方面，国外视频会议的研究开发远远早于中国，第一代视频会议产品的可视电话是由美国贝尔实验室1964年研制出来，而我国第一台拥有自主知识产权的ISDN可视电话2001年7月才研制成功。随着视频会议提供厂商加大了视频会议终端产品的研发，众多国际品牌脱颖而出，以WebEx为代表的运营平台提供商也给视频会议市场注入了新的活力。在互联网的发源地美国，视频会议的应用已渗透到政府、商业、金融、交通、服务、教育等各行业，其中远程教育和远程医疗占了相当大的比重；其中，美国政府对信息化建设起到了非常重大的推动作用，在远程教学方面，诸多美国大企业利用视频会议系统为员工提供培训，而MIT和Duke等顶尖大学也都在远程教育方面进行了很大投资；911事件之后，美国出现了企业集团、个人大规模采购与使用视频会议系统的热潮，据Wainhouse Research调查，有91%的商业企业倾向于采取视频会议的工作方式。
我国的视讯业发展已有10年的历程。发展之初的视频会议系统只是针对政府、金融、集团公司等高端市场，主要在专网中运行，且造价不菲，预算往往高达百万、千万元。受2003年SARS的影响，中国视频会议系统市场近两年突破了以往的平缓发展局面，开始步入稳步快速发展阶段，混网及企业公网市场代替基于专线网络的视频会议系统占了主流地位。2004年，基于混网和企业公网的产品占到了68.8%的比例，2005年，这一比例将高达87.5%，成为市场主流。赛迪顾问公司去年年底的调查显示，我国在政府、金融、能源、通信、交通、医疗、教育等重点行业机构中视频会议设备的用户比例达到了66.3%，视频会议系统已经成为了我国行业信息交流和传递的重要手段；计世资讯（CCW Research）预测，未来3年内，我国视频会议系统将以复合年平均增长率26.1%的速度增长。
2 国内专网视频通讯市场的现状与前景
视频通讯行业作为信息技术产业（俗称IT业）的一个分支，包括专网视频通讯及公网视频通讯两大子行业。其中，专网视频通讯是行业信息化建设的重要组成部分，是指采用计算机通信、视音频编解码、网络传输与控制、视频通讯中间件、信息安全、自动化控制等多种信息通讯技术，构建于政府、公安、国防、交通、能源等特定行业客户的专用通信网（通常简称“专网”）之上的，能够满足定制化程度较高的符合行业差异化需求的视频通讯应用。专网视频通讯系统通常能够实现包括实时视音频交互、多模图像传输、应急指挥调度、海量视频信息存储检索、智能图像联网分析等多种功能，是特定行业用户业务实施、指挥调度以及组织管理的重要支撑及管理平台。
目前，专网视频通讯是专网用户继语音、数据通讯之后的又一需求热点，已开始为政府、公安、国防、交通、能源、金融等专网行业用户所普遍接受。这类用户对视频通讯服务的个性化和精细化的要求远高于公网视频通讯用户，对视频通讯系统的安全性、可靠性、保密性、稳定性等方面的要求也更为严格。这就要求专网视频通讯系统提供商必须结合各专网用户自身的运营管理、指挥调度及操作控制的特点，提供个性化的综合视频通讯解决方案，并通过日常维护、技术支持、系统升级等持续性服务来保证系统的安全、稳定运行。
1.国内专网视频通讯行业特点
我国专网视频通讯行业中的主要供应商可以分为两类：即通用产品提供商和综合解决方案提供商（表1），其各自主要特点如下：
2.国内专网视频通讯市场现状
近年来，我国专网视频通讯行业保持快速增长态势。计世资讯（CCW）统计数据显示，2004年以来，专网视频通讯的总体市场规模年均复合增长率达到21.72%，2008年已达到38.57亿元（图1）。
从细分市场来看，政府和公安作为最大的两个细分市场，合计市场规模在总体市场规模中的占比逐年上升，已经从2004年的38.1%提高到2008年的45.3%。政府、公安、国防、能源和交通这五大应用领域的市场集中度（CR5）达到78.30%，这体现出专网视频通讯业具有较高的行业应用集中度（图2）。
3.国内专网视频通讯业的发展趋势及前景
（1）专网视频通讯的发展与国家战略高度契合
公共安全是国家安全和社会稳定的基石。虽然我国公共安全信息产业自改革开放以来经过快速发展，目前已初具规模，但与国家对公共安全领域的巨大且日益增长的需求相比，我国公共安全信息产业的技术研发与产品开发仍显滞后，尚未形成较为完善的国家公共安全信息科技支撑体系，远不能满足国家对公共安全信息技术与装备的巨大需求。
基于公共安全对国家安全和社会稳定的重要性，党中央、国务院高度重视公共安全信息技术的自主创新，并将其列为全面贯彻科学发展观、构建和谐社会的重要举措之一。公共安全首次作为一个独立领域被列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《“十一五”国家经济和社会发展规划》和《“十一五”国家科学和技术发展规划》等国家级重大规划。国家公共安全应急信息平台（国家公共安全早期监测、快速预警与高效处置一体化应急决策指挥平台）、突发公共事件防范与快速处置、重大自然灾害监测与防御等已成为当前公共安全信息化建设的优先主题。专网视频通讯作为公安安全信息化建设的重要组成部分，将在今后较长一段时间内得到快速发展，这无疑将给相关领域和相关产业带来巨大的发展潜力。
（2）电子政务的进一步快速发展
近年来，各地政府采取技术创新推动体制创新的方式，使得电子政务信息化建设取得了迅猛的发展，日益推动了政府管理和服务职能的提升，促进和谐社会建设。与此同时，视频通讯已经从简单的音视频交互逐步发展为涵盖应急指挥、行政会议、机构管理、公众服务、业务培训、绩效考核、工作述职、数字存储、海量检索等综合应用，成为政府电子政务建设工程的重要组成部分。
《十七大报告》明确指出“推行电子政务，强化社会管理和公共服务”；国务院总理温家宝在2006年6月召开的全国电子政务工作座谈会上着重指出要加快电子政务建设，推进行政管理体制改革，提高政府工作效率和公共服务水平，为公众参与经济社会活动创造条件；2009年，为进一步推进政府电子政务建设工程，国家发改委和财政部联合发出了《关于加快推进国家电子政务外网建设工作的通知》，通知中重点强调要加快国家电子政务网建设，以便推动各级政务部门利用国家政务外网开展各类行政业务应用。随着政府电子政务建设的日益深化，作为其重要组成部分的视频通讯系统将更为广泛地应用于政府行业。
（3）应用领域及市场规模不断扩大
伴随视频通讯应用的快速发展，国防、交通、能源等专网用户内部的各种视音频信息储量急剧增加，以文字、图形为主的应用已经不能满足用户应用的需求。将文字、图片、视频、音频等多种格式的内容资源进行统一管理和整合应用，建设和完善综合性的视频通讯系统，已成为上述行业信息化建设的必然选择，推动了专网视频通讯系统的应用领域及市场规模的不断扩大。
在国防领域，专网视频通讯应用已成为国防信息化建设的前沿领域，一系列高精尖的视频通讯技术都已经在国防领域诞生并得以应用。举例来说，美国国防部已为其部署在全球的无人机配备了新型视频通信系统，使之具备实时的视频通讯能力，我国也正在研制和开发类似的视频通讯技术及产品。因此，只有具备自主创新能力且处于技术前沿的专网视频通讯厂商才具备提供国防领域专网视频通讯系统及解决方案的能力。
在交通行业，公安与交通视频联网系统逐渐融合。伴随人口的高速增长和高密度流动以及水、陆、空立体交通体系的建立和完善，交通领域势必会出现各种各样的突发状况。因此，应急安全管理显得极为重要。随着公安行业视频通讯应用的逐渐成熟，智能图像联网系统在交通行业的可移植性也愈发显现，公安与交通管理信息交互的日益频繁也使得迪威视讯目前所提供的智能图像联网系统在交通行业的推广前景日渐清晰明朗。
在能源尤其是电力行业，专网视频通讯与电力行业业务运营管理系统进一步紧密结合，电力专网视频通讯应用需求正在由简单的音视频会议交互逐渐延伸拓展至集协同办公、电网监测、远程视频监控、应急通信等众多复杂应用为一体的综合视频通讯应用。视频应用与业务运营的融合度的不断加强给包括迪威视讯在内的能够提供满足专网客户复杂视频通讯应用需求的厂商带来了良好的发展机遇。
（4）专网客户愈发倾向采购国产品牌
近年来，国内企业已经在视频通讯的主要基础技术领域陆续实现了不少技术突破，各类拥有自主知识产权的产品推陈出新，国产视频通讯系统与国外同类产品在性价比上的优势日益突出，这客观上为国内专网视频通讯业公司的群体突破打下了良好的技术基础和产品基础。
与此同时，国家陆续出台一系列支持性政策，扶持具有自主创新能力和突出市场地位的国内专网视频通信企业做大做强。随着国内厂商应用实践经验的不断积累、技术的不断完善、服务水平和质量的不断提升，国内领先企业在该领域的市场优势地位将不断巩固和提高。
整体上看，根据计世资讯预测，未来5年，国内专网视频通讯市场将继续以年均25%的速度增长，到2013年将达到近120亿元的整体市场规模（图3）。
3 迪威视讯公司及其专网视频通讯业务
深圳迪威视讯股份有限公司是国内领先的专网视频通讯解决方案提供商，主要为政府、公安等专网用户提供定制化的视频通讯综合解决方案，包括相关软硬件产品的研发、制造及相关技术服务。公司业务包括定制化的专网视频通讯解决方案业务和其他视讯相关业务，其中定制化的专网视频通讯解决方案业务是公司的主营业务。
迪威视讯公司自2001年8月18日成立以来，一直致力于通过自主创新在专网视频通讯行业的专注发展和经验积累，通过充分挖掘、理解和引导专网行业客户的需求，逐步成长为国内领先的专网视频通讯综合解决方案提供商。2002年，迪威视讯推出业内领先的基于MPEG2的4CIF清晰度视频通讯系列产品，并成功中标由中国电信总体承建的党政视频通讯骨干网；2006年，迪威视讯推出“VAS视讯政务应用系统”，进而在全国人大、中组部、中宣部、中纪委、华光通信局等系统得到广泛应用，推动了我国政府专网视频通讯应用的发展；2007年，迪威视讯推出结合视频资源统一管理、多模视频传输、应急视频指挥、图像智能分析等于一体的“SIAP统一视频管理应用系统”，该系统一经推出即迅速在公安市场得到大量应用，并使得迪威视讯在2007年公安专网视频通讯细分市场占有率快速攀升至首位；2008年，迪威视讯着手开发“新一代广播级高清专网视频通讯系统”，该系统是在充分结合党政专网用户应用需求的基础上，基于最新的视频通讯技术，为党政专网用户定制的视频通讯系统。该系统推出后，将进一步巩固迪威视讯在政府视频通讯高端市场的突出领先地位。
作为深圳市首批国家级高新技术企业、深圳市软件百强企业、深圳市自主创新百强中小企业，迪威视讯公司承担了包括“深圳市视频通信工程技术研发中心”等重点科研项目，曾参与公安部、华光通信局、国家广电总局等部门关于视频通讯技术标准的论证及制定，取得9项专利（另有6项专利权申请已获受理），拥有12项软件著作权和20项已登记注册的软件产品。
凭借雄厚的技术实力、稳固的市场份额和高端品牌优势，迪威视讯公司近年来收入和利润规模呈现出良好的成长性。2007年至2009年，公司营业收入年均复合增长率达到33.49%，营业利润年均复合增长率达到35.66%；2010年上半年公司实现营业收入8，015.87万元，同比增幅高达131.53%（2009年上半年营业收入财务数据未经审计）。
4 迪威视讯公司的竞争优势与劣势
1.竞争优势
作为国内最具竞争优势的专网视频通讯综合解决方案提供商之一，迪威视讯公司的核心竞争优势构建于公司“自主创新的领先技术和产品、对高端专网客户的先占优势、对专网视频通讯行业的深度理解及挖掘其潜在应用需求的能力”这三方面的核心优势之上，具体表现如下：
（1）技术优势
迪威视讯成立以来一直专注于专网视频通讯技术的研发，通过多年持续不断的研发投入与积累，业已构筑起“视讯核心技术+行业应用技术”的完整技术体系。
视讯核心技术是指大型软硬件系统构建技术以及与视音频通讯相关的基础性网络传输、视音频编解码等技术（如计算机通信技术、视音频编解码及前后处理技术、网络传输与控制技术等），其技术体系已较为成熟并趋于标准化，是支撑专网视频通讯技术体系的基础；行业应用技术是指基于视讯核心技术，结合专网用户的具体需求所开发出来的具有特定应用领域的技术（如视频通讯中间件技术、核心模块N+1备份技术、异构系统联网技术等），此类技术定制化程度高，因客户需求变化而变，体系庞杂且演进周期较短。
在国内专网视频通讯厂商中，目前仅有少数几家企业掌握了完整的视讯核心技术体系，而同时具备完整视讯核心技术体系及行业应用技术开发能力的企业的数量则更为有限。
（2）行业应用领先优势
作为国内领先的专网视频通讯综合解决方案提供商，迪威视讯能够做到充分挖掘和理解专网行业客户的需求，利用领先的技术和产品优势做到引导客户需求，从而在市场竞争中占据先机。迪威视讯历年来在引导和满足客户需求方面的重大领先举措如图4所示。
（3）研发机制优势
由于专网视频通讯领域的核心技术与特定行业用户的业务体系紧密相连，研发工作的开展和实验很大程度上要得到用户的大力支持和配合，而这就需要解决方案提供商与用户有长期合作的基础，迪威视讯核心产品的研发均依托于用户的通讯专网进行系统开发，并在其专网上进行长时间的试验性运行，使迪威视讯研发目标性和科研成果转化效率高于同业竞争对手。同时，通过长期的定制研发实践，迪威视讯培养了一批既精通技术研发又熟悉行业客户业务运营模式的复合型研发人才，截至本招股说明书签署日，迪威视讯拥有技术研发人员127人，占员工总人数的50.40%。
同时，迪威视讯与中山大学和南京邮电大学分别建立了视频通讯技术联合实验室。通过与知名高校在科研发面的紧密合作，充分发挥双方各自在国际前沿技术研究、行业应用产品开发以及专业人才培养的方面的优势，全面提升迪威视讯的技术创新能力。迪威视讯还与全球第二大DSP芯片制造商“美国ADI”建立合作研发机构，将世界最先进的DSP处理技术与国内专网行业用户应用需求相结合，从而大大提升迪威视讯技术及产品的核心竞争力。
随着迪威视讯在专网视频通讯领域竞争优势的加强和行业经验的积累，越来越多的专网行业客户直接将其在业务实施系统中亟需解决的专业课题和科技项目委托给迪威视讯或者与迪威视讯合作开发，由用户提出课题、承担开发费用、提供试验环境并批量购买研发成果转化的产品已经成为迪威视讯一种重要的新产品研发模式，保证了迪威视讯在研发项目中的投入产出效率，巩固了迪威视讯技术水平在行业中的领先地位，提升了迪威视讯市场竞争地位。迪威视讯新一代广播级高清党政视频通讯系统定制开发课题已于2010年7月份顺利通过系统测试，有望成为新一代的产品标准并实现批量生产。
（4）客户积累与品牌塑造优势
专网视频通讯行业是先发优势较为明显的行业，大量的行业经验与成熟的行业解决方案是综合解决方案提供商取得客户信任的决定性因素之一。政府、公安等领域的客户对综合解决方案提供商的要求较高，行业应用成功案例、业绩积累和品牌知名度是用户进行招投标时重要的参考指标，新进的解决方案提供商由于缺乏成熟的行业应用案例和品牌积累，很难取得投标的入围资格，因而，迪威视讯在该领域拥有一定的先发优势；另一方面，专网视频通讯应用客户基于对系统可靠性、信息保密性和服务及时性的考虑，也倾向于选择具有长期合作关系、产品质量稳定、服务网络响应及时的供应商，迪威视讯通过长期的技术应用和服务，在政府、公安等领域逐步形成了稳定成熟的客户群，目前，迪威视讯客户分布于全国几乎所有省（自治区、直辖市）。
（5）高端市场占有率优势
迪威视讯在公安专网视频通讯市场2007年以来市场占有率保持第一位，在政府的一级网市场中也拥有较高的市场占有率。上述高端专网视频通讯市场对于系统的技术水准及应用性能要求严格，而对于产品价格的敏感程度较弱，因此，迪威视讯产品毛利率保持在较高水平。凭借在专网视频通讯领域强大的技术研发能力和行业应用创新能力，迪威视讯能够为高端市场提供源源不断的创新解决方案，保持迪威视讯相关产品的竞争优势。因此，迪威视讯产品的盈利水平具有良好保障。同时，迪威视讯与上述客户均保持良好的合作关系，未来随着高端市场容量的逐渐释放，迪威视讯的盈利能力将不断得到增强。
2.竞争劣势
（1）竞争压力。随着专网视频通讯解决方案提供商的竞争优势日益明显，以及未来公安及政府部门视频通讯应用的专业化、精细化及个性化，少数领先的专网视频通讯综合解决方案提供商凭借丰富的行业应用经验、强大的定制开发能力以及市场先入优势，其市场份额将逐渐扩大，这对行业的利润边际和利润水平都会带来不利的影响。
（2）资金不足。经过多年发展，迪威视讯的经营规模和盈利能力快速增长，核心产品的应用领域不断扩展，市场空间巨大。但是，迪威视讯资金主要来自于内部积累和间接融资，融资渠道相对狭窄，从而对迪威视讯重点研发项目承担、前沿应用产业化以及重大合同承揽等环节构成不利影响，资金不足已成为迪威视讯进一步发展的瓶颈。目前，迪威视讯拟通过公开发行股票增强资本实力，完善融资渠道，推动迪威视讯持续高速发展。
5 结束语
综上所述，无论是考虑政策背景还是产业和技术发展趋势，国内的专网视频通讯产业将在未来一段时期内迎来一个大发展时期。作为竞争优势明显的行业领跑者，迪威视讯通过数年在专网视频通讯行业的精耕细作和深厚积淀，已经成长为国内领先的专网视频通讯综合解决方案提供商；未来，以股票发行上市为契机，继续深化和巩固在专网视频通讯领域的领先综合解决方案和服务提供商的地位在做精做强政府及公安领域专网视频通讯业务，实现现有重点业务领域快速纵深增长的同时，横向拓展国防、交通、能源等专网视频通讯领域，将是迪威视讯可能的发展方向。
